Unidad de cemento Votorantim prepara canje de bonos por US$500mn

La filial canadiense St Marys Cement, del productor brasileño Votorantim Cimentos International, anunció que planea una operación de canje de bonos por US$500 millones. “La emisión propuesta es parte de la estructuración corporativa de VCSA (Votorantim Cimentos) y se ejecutará a través de una oferta de canje en igualdad de condiciones por un monto de hasta US$500 millones, condicionada a un monto mínimo de US$300 millones”, indicó Moody´s, que asignó la calificación “Ba2” a la emisión. Lee también: Honduras iniciará en junio reparación de carretera CA-6 “Además de la oferta de canje, la empresa (Votorantim Cimentos) lanzará una oferta púbica de hasta US$650 millones por bonos de VCI (Votorantim Cimentos International) con vencimiento en 2024, 2022 y 2021, condicionados a un mínimo de US$500 millones”, agregó la agencia calificadora. Votorantim Cimentos forma parte del conglomerado Votorantim, que también opera en los sectores de metales, energía eléctrica, acero, celulosa, agronegocios y finanzas. Fuente: BNamericas