CSN, segunda productora de cemento de Brasil, anunció este jueves un acuerdo de exclusividad en negociaciones para la adquisición del 100% de su rival Intercement, que además de Brasil tiene activos en Argentina y es controlada por el grupo Mover, antes Camargo Correa.
La compañía, que tiene planes de cotizar acciones en sus operaciones de cemento, dijo que aún no ha firmado acuerdos vinculantes para una posible transacción y que el período de exclusividad se extiende hasta el 12 de julio.
Votorantim Cimentos, líder del mercado nacional, también fue uno de los interesados en Intercement.
Una fuente cercana al asunto dijo a Reuters que CSN ofreció alrededor de R$ 6000 millones (USD 1173 millones aproximadamente) por los activos de Intercement, que incluyen el 52% de Loma Negra, un productor que posee aproximadamente el 48% del mercado argentino de cemento.
Según la fuente, las conversaciones estaban "en un 90%", y el valor de la oferta incluía las deudas de Intercement con los bancos que vencen a mediados de mayo.
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Intercement Brasil cerró 2023 con una deuda neta de R$ 1900 millones (USD 371.4 millones) y tiene vencimientos de alrededor de R$ 1000 millones (USD 195.5 millones) este año, según el balance publicado por la empresa. En Brasil, la empresa cuenta con 15 fábricas de cemento y 1 unidad de agregados.
CSN ya tiene alrededor de 17 millones de toneladas de capacidad de producción de cemento , proyectando una expansión a 25 millones, y ha crecido en los últimos años respaldada por un agresivo programa de adquisiciones, que incluía los activos de Lafarge Holcim en Brasil.
A mediados del año pasado, Intercement vendió sus operaciones en Mozambique y Sudáfrica a la empresa china Huaxin Cement, que había sido citada por la prensa como interesada en otros activos de la empresa.
Representantes de Intercement y CSN no pudieron comentar de inmediato sobre el asunto.
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