La firma Clifford Chance asesoró a Goldman Sachs y un grupo de prestamistas sobre el financiamiento de aproximadamente US$708 millones para la construcción de la vía 4G Antioquia- Bolívar, conocida también como Ruta al Mar.
El financiamiento de Ruta al Mar es la primera iniciativa privada que obtiene financiamiento internacional bajo el programa 4G. Cabe destacar que el proyecto a cargo de la Constructora El Condor no cuenta con el respaldo de aportes del Gobierno (vigencias futuras) ni de diferencias de recaudo de tráfico. Sin embargo, su estructura de financiamiento permitió que los bonos y los préstamos obtuvieran calificaciones de grado de inversión tanto para Moody´s como para Fitch.
En esta operación, Goldman Sachs actúo como arreglista y comprador inicial y el sindicato de prestamistas colombianos proporcionó el financiamiento bancario. La participación de FDN, Bancolombia y CAF-AM Ashmore Debt Fund fueron fundamentales para el éxito de la transacción.
Cabe destacar que, en 2016, Clifford Chance trabajó con Goldman Sachs en el financiamiento de US$800 millones (deuda y capital) para la carretera de peaje Pacífico Tres, que también fue patrocinada por Construcciones El Cóndor, y la financiación de aproximadamente US$600 millones (deuda y capital) para la carretera de peaje Costera. Así, Pacífico Tres y Costera fueron los primeros dos proyectos en obtener financiamiento de los mercados internacionales de capital como parte de una estructura de fuentes múltiples y multidivisas que incluía un bono en pesos colombianos.
Ahora, Ruta al Mar se estructura también como financiamiento de fuentes múltiples, con tres tramos de préstamos, y un bono en pesos colombianos.
Fuente: BNamericas
La firma Clifford Chance asesoró a Goldman Sachs y un grupo de prestamistas sobre el financiamiento de aproximadamente US$708 millones para la construcción de la vía 4G Antioquia- Bolívar, conocida también como Ruta al Mar.
El financiamiento de Ruta al Mar es la primera iniciativa privada que obtiene financiamiento internacional bajo el programa 4G. Cabe destacar que el proyecto a cargo de la Constructora El Condor no cuenta con el respaldo de aportes del Gobierno (vigencias futuras) ni de diferencias de recaudo de tráfico. Sin embargo, su estructura de financiamiento permitió que los bonos y los préstamos obtuvieran calificaciones de grado de inversión tanto para Moody´s como para Fitch.
En esta operación, Goldman Sachs actúo como arreglista y comprador inicial y el sindicato de prestamistas colombianos proporcionó el financiamiento bancario. La participación de FDN, Bancolombia y CAF-AM Ashmore Debt Fund fueron fundamentales para el éxito de la transacción.
Cabe destacar que, en 2016, Clifford Chance trabajó con Goldman Sachs en el financiamiento de US$800 millones (deuda y capital) para la carretera de peaje Pacífico Tres, que también fue patrocinada por Construcciones El Cóndor, y la financiación de aproximadamente US$600 millones (deuda y capital) para la carretera de peaje Costera. Así, Pacífico Tres y Costera fueron los primeros dos proyectos en obtener financiamiento de los mercados internacionales de capital como parte de una estructura de fuentes múltiples y multidivisas que incluía un bono en pesos colombianos.
Ahora, Ruta al Mar se estructura también como financiamiento de fuentes múltiples, con tres tramos de préstamos, y un bono en pesos colombianos.
Fuente: BNamericas
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