Colombia: Sacyr financia el proyecto Pamplona-Cúcuta por USD 642 millones

Se trata de la tercera financiación social de Sacyr en Colombia y cuenta con sello otorgado por Moody’s ESG Solutions.| Crédito: Sacyr Sacyr Concesiones ha cerrado la refinanciación del proyecto vial 4G Pamplona-Cúcuta, en Colombia, por USD 642 millones. Esta refinanciación ha sido calificada con el sello social por la agencia Moody's ESG Solutions e incluye: un bono social de USD 400 millones, un crédito bancario multitramo de USD 165 millones y otro tramo bancario, en pesos colombianos, por valor de USD 77 millones. Adicionalmente a la financiación senior, se ha liberado liquidez en el proyecto que sustituye las cuentas de reserva por cartas de crédito con recurso al proyecto, por valor de USD 65 millones. Este es el tercer bono social que emite Sacyr en Colombia y el mayor en América Latina ligado a un proyecto de infraestructuras. A lo largo de las diferentes etapas del proyecto se han generado más de 5000 empleos directos, contribuyendo al desarrollo de las comunidades locales y de la región.

Colocación exitosa

JP Morgan y Santander han actuado como estructuradores de la operación. En esta financiación han participado las siguientes entidades financieras: Santander, JP Morgan Chase Bank, N.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E., MUFG Bank, Ltd., N.A, MetLife, Allianz Life Insurance, IDB Invest, BlackRock, FDN, Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. Lee también ► Metro de Bogotá: se amplía el plazo del proceso de selección para ejecutar la Línea 2 El bono social ha tenido una colocación exitosa. La emisión ha recibido una calificación Baa3 y BB+ de las agencias de rating Moody's y Fitch, respectivamente. La emisión tiene vencimiento a 18 años, es decir, en febrero de 2041.

Detalles del proyecto Pamplona-Cúcuta

La sociedad concesionaria Unión Vial Río Pamplonita, 100% Sacyr Concesiones, es la encargada de los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión del corredor vial Pamplona-Cúcuta, en el Departamento de Norte de Santander:

• Longitud proyecto: 62.2 km (origen-destino).
• Construcción vía nueva: 50.2 km (doble calzada y calzada sencilla).
• Rehabilitación: 72.2 km de vía existente (entre Pamplona y sector de Betania, Los Patios).

El proyecto mejorará la conectividad vial del país, específicamente en el paso fronterizo hacia Venezuela, impulsando con ello el desarrollo socio económico del nororiente colombiano. Así mismo, disminuirá los tiempos de desplazamiento y costos de transporte, impactando de manera directa a más de 782 000 personas en la región.