Summit Materials firmó un acuerdo para ser adquirida por Quikrete Holdings, líder en el segmento de materiales de construcción listos para usar y una de las corporaciones privadas más grandes de la industria en Estados Unidos.
Cementos Argos posee una participación del 31% en Summit Materials y es su mayor accionista. La cementera se comprometió a votar todas sus acciones comunes a favor de la transacción. Se espera que el movimiento quede en firme en la primera mitad de 2025.
La oferta de adquisición realizada por Quikrete es de USD 52.5 por acción, lo que representa un valor total de empresa de USD 11 500 millones. Esto significa que la venta de las cerca de 55 millones de acciones que Cementos Argos posee en Summit genera un valor en efectivo cercano a los USD 2875 millones.
La transacción ha sido aprobada de manera unánime por las juntas directivas de Summit y Quikrete, y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Summit, autorizaciones regulatorias y otras condiciones habituales de cierre.
“Una vez ejecutada la operación, la Junta directiva de la sociedad definirá el uso de los recursos recibidos, considerando el despliegue total o parcial de los mismos en los Estados Unidos e incluida la industria de materiales de construcción, donde la organización ha demostrado su capacidad para identificar, desarrollar y materializar oportunidades de valor en ese país”, explicó la empresa.
Los negocios de Cementos Argos en EE. UU.
La compañía tiene inversiones en Estados Unidos desde diciembre de 2021, tiempo en el que habrá recibido cerca de USD 4520 millones por la plataforma de Summit. Este valor está representado en:
- USD 445 millones en distribuciones extraordinarias de Argos USA a Cementos Argos S.A. entre 2022 y 2023.
- USD 1200 millones asociados al efectivo obtenido en la transacción con Summit.
- Cerca de USD 2875 millones que recibirá por la venta de sus acciones en Summit a Quikrete.
La tasa interna de retorno para Argos como inversionista, desde el 2005 hasta la fecha, asciende al 19.5% en dólares y al 24.8% en pesos.
Argos entró a operar activos de manera directa en Estados Unidos desde el 2005 y el despliegue de la estrategia para integrar y consolidar en el mercado americano durante casi 20 años sus negocios de cemento y concreto.
Estas son algunas de las obras en las que ha participado la empresa en el país norteamericano:
- Estadio Mercedes Benz de los Atlanta Falcons en Georgia.
- La Planta de Coca Cola en Houston, Texas.
- El parque acuático Volcano Bay de Universal Studios, en Orlando.
- Construcción de centros operativos para FedEx, Facebook, Amazon y Disney.
“Este nuevo paso en la historia de Cementos Argos ratifica la potencia de la estrategia de sembrar, construir, crecer y valorizar la exposición al mercado americano, y motiva e invita, tanto desde Cementos Argos como desde Grupo Argos, a continuar buscando nuevas oportunidades de negocio en ese país, para seguir generando valor a sus accionistas”, concluye la empresa.
Fuente: El Espectador
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