Roadis logró el cierre financiero del Viaducto Santa Catarina, en México, que contará con una inversión total de 7.000 millones de pesos mexicanos (unos 330 millones de euros).
El Viaducto Santa Catarina será financiado al 100% por Roadis, sin necesidad de recursos públicos, a través de una emisión de bonos denominados en Udis (certificados bursátiles) por valor de 3.500 millones de pesos mexicanos (unos 115 millones de euros), con un plazo de 30 años y vencimiento en 2049. Por otra parte, la financiación se completa con una inversión de 3.500 millones de pesos mexicanos (115 millones de euros) de equity (capital).
El Viaducto Santa Catarina tendrá una longitud de 7,9 kilómetros y servirá para conectar la autopista Monterrey-Saltillo, concesionaria de Roadis, con la ciudad de Monterrey.
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Roadis, propiedad de PSP, ha contado con el asesoramiento de Latam Capital Advisors, como asesor financiero, y de Galicia Abogados, como asesor legal. Por su parte, Inversora Bursátil Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer han trabajado como intermediarios colocadores de la emisión.
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