Brasileña IG4 Capital compra 107.2 millones de acciones de peruana Aenza

El pasado 5 de agosto, la firma brasileña IG4 Capital anunció que su oferta pública de adquisición (OPA) por 107.198.601 acciones ordinarias (que representan una participación del 12.29%) de Aenza S.A.A., antes Graña y Montero S.A.A., ha finalizado. Así, IG4 Capital ha adquirido las 107.198.601 acciones por el precio de 1.88 soles por acción (aproximadamente USD 0.45 por acción). Aenza, una de las principales plataformas de infraestructura en Perú. Lee también→ Perú: Indecopi investiga a cementera Yura por presunto abuso de posición de dominio Adicionalmente, IG4 adquirió una participación del 12.84% (o 111.945.909 acciones) de miembros de las familias fundadoras y ex ejecutivos de Aenza y adicionalmente, unas 76.159.422 acciones (representando una participación del 8.73% en Aenza) están siendo transferidas a un fideicomiso controlado por IG4 Capital y bajo la autorización de las autoridades peruanas. Una vez que se transfieran todas estas acciones, IG4 controlará 295.303.932 acciones de Aenza, o el 33.87% del capital total de la empresa, con lo cual IG4 se convertiría en el principal accionista de la empresa. El capital invertido de parte de IG4 en la transacción totaliza aproximadamente USD 58 millones provenientes de IG4 Private Equity Fund II y co-inversionistas. IG4 Capital también está invirtiendo unos USD 22 millones adicionales para invertir en debentures convertibles junto con un sindicado de acreedores para proporcionarle capital de trabajo a Aenza en el corto plazo. Lee también→ Inversiones de Perú en infraestructuras concesionadas registraron USD 407.6 millones.

Aenza

Aenza (antes Graña y Montero) es una de las principales plataformas de infraestructura del Perú, contando con operaciones permanentes en Perú, Chile y Colombia. La empresa opera en los rubros de ingeniería y construcción, operaciones de concesiones de infraestructura y servicios públicos, exploración, perforación y procesamiento de petróleo y bienes raíces. La empresa tiene más de 88 años de experiencia operando en 13 países en América Latina y actualmente cuenta con más de 14 mil empleados. El brazo de infraestructura de Aenza controla la Línea 1 del Metro de Lima, 3 concesiones de carreteras de 1.011 kilómetros, terminales de almacenamiento de combustible y una operación de tratamiento de agua que cuenta con 2.6 millones de clientes. Aenza se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Lima y tiene American Depositary Receipts (ADRs) listados en la Bolsa de Valores de Nueva York. Fuente: Gestión